半導體 ETF 這麼多怎麼選?深度分析給你看

半導體 ETF 琳瑯滿目,像是 VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH)、iShares 半導體 ETF(SOXX)、First Trust 納斯達克半導體 ETF(FTXL)、SPDR 標普半導體 ETF(XSD) 等等,他們的差別是什麼?要怎麼選呢?本篇文章選出三支規模前幾名的半導體 ETF,將從基本資訊、發行商、投資標的、報酬這四個面向,協助您投資最適合的 ETF!(所有數據皆來自 ETF Database,且統計至10/5)

基本資訊比較-SOXX 規模最大、殖利率最高

SOXX 規模大且殖利率高

我們選擇的 ETF 分別是 VanEck Vectors 半導體 ETF(下稱 SMH)、iShares 半導體 ETF(下稱 SOXX)與 SPDR 標普半導體 ETF(下稱 XSD)。其中,XSD 有最便宜的管理費,而 SOXX 則是規模大且殖利率最高。

行商比較-SOXX 發行商 Blackrock 規模大

SOXX 發行商 Blackrock 規模大

從發行商來看 SOXX 的發行商 Blackrock 的產品數最多,總 ETF 市佔與流量也是三者最高,其商品特色以持股分散為人所知。XSD 的發行商 SPDR 旗下有最著名也是規模最大的 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY)。

投資標的比較-SMH 持股最集中

SMH 持股最集中

從標的比較中發現,SOXX 投資標的主要為中、大型股。而 SMH 集中巨、大型股,他與 SOXX 所持有的公司重複性非常高,在前 15 名持股中重疊 12 間公司,主要差別在 SMH 投資台積電占比更高且持股更集中,前 15 名持股占比為 84.4%。相較之下,XSD 持股就分散許多,持有標的以中、小型股,前 15 名持股占比僅 43.6%。

年報酬-SOXX累積報酬最高

SOXX 累積報酬高

從十年報酬來看,SOXX 成長最多,高達 846.6%,但波動度也是三者最高的。若以定期定額來投入,可將投入成本控制在股價的平均以降低波動度,再搭配 SOXX 的發行商與市場規模也是三者中最大的,所以不必擔心基金公司違約而發生損失,因此是長長久久的存股首選!

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