5G、元宇宙超炫科技的幕後功臣-半導體,有哪些 ETF 可以選?超完整分析給你看!

傳聞高通可能將部分訂單由三星轉到台積電、世界先進營收不斷創新高、聯電與美光訴訟和解!近期半導體利多消息不斷,在全球缺晶片且各國紛紛祭出半導體補助政策之下,今年台灣半導體指數成長達 21.5%!但你知道半導體 ETF 有哪些嗎?要怎麼選呢?

為什麼要買半導體 ETF?

5G、AI、元宇宙、電動車等議題,讓市場將持續保持對晶片的需求。台積電董事長劉德音出席論壇提到,未來的晶片設計、製造至封測,將擺脫過去追求降低成本、提升晶片功能的經濟思維,轉變成一個開放創新的平台,擴大應用層面,帶來更廣闊的經濟效益。

而台灣在此領域已打下基礎,取得國際上領先的地位,投資人可透過 ETF 篩選出規模較大、營收較佳的公司,用 ETF 持續投資保持競爭力的公司。若擔心半導體產業因短期因素而波動,建議投資人可以用定期定額購入半導體 ETF,平均投資成本將隨著買入價格越低而下降,是比較穩健的投資策略喔!

半導體 ETF 有哪些?

與半導體密切相關的 ETF 有三檔:

  1. 中信關鍵半導體 (00891)
  2. 富邦核心半導體 (00892)
  3. 國泰台灣5G+ (00881)

為何我們要選擇國泰台灣 5G+ 一起比較呢?因為國泰台灣 5G+ 鎖定 5G 供應鏈的公司,在這供應鏈中,晶片供應占非常重要的地位,所以持有半導體公司的股票比重高,達 61.39% 喔!因此我們將他與其他兩檔 100% 持有半導體公司的 ETF 一起比較。

首先來看中信關鍵半導體與富邦核心半導體,這兩檔 ETF 皆將 ESG、公司治理的表現放入持股的篩選標準,投資人在購入這些 ETF 時,不用擔心會買到自私自利、對社會無益的企業,讓大家能跟上話題產業, 又能投資好公司。

除此之外,如果投資人想要持續投資規模最大的前幾間半導體公司,可以選擇中信關鍵半導體,因為這檔 ETF 的配息與持股調整頻率是季調整,投資人能以較高的頻率追蹤前 30 大半導體公司。雖然他的調整頻率比較高,總費用仍跟其他兩檔ETF一樣。

半導體 ETF 基本資料比較

持股比重有什麼不同呢?

在前十大持有標的中,三檔重複持有的半導體公司共五間,包含晶圓三雄:聯發科、台積電、聯電,全球大尺寸驅動 IC 龍頭-聯詠,與網通晶片產品 (WiFi、乙太、藍牙等) 為主的瑞昱。此三檔雖持股重複性高,但分配權重皆不同。

中信關鍵半導體持有聯發科比例最高,是少數非台積電持股最高的科技類 ETF。投資人若是想為投資組合增加多樣性,可以用中信關鍵半導體搭配大盤 ETF,來分散單一公司的非系統性風險。

例如:
小菜雞若將 100% 資金購買 0050,他的台積電持股權重為 47%,當台積電出現利空消息,他的投資組合將大受影響。但若他將 50% 資金購買中信關鍵半導體,50% 資金購買 0050,他的台積電持股比重將降為 32%,投資組合受單一公司的影響將降低許多。

而富邦核心半導體,以台積電持股比例最高,特別的是,剩下比重較平均分配於其他半導體公司,適合想一次購足半導體供應鏈,又喜歡組合多元且分散的投資人。

國泰台灣 5G+ 半導體公司佔其持股權重約 59%,他的特色是能不受限於半導體產業,可以買到因產業限制無法納入的標的,如:欣興。欣興主要負責測試代工並提供IC生產的材料,與晶片製造流程有關。但根據證交所產業價值鏈資訊平台,這間公司所屬的產業鏈為印刷電路板,所以可能分類方式不同而無法納入其他指數的選股範圍,因此對於希望投資組合能不限於特定產業的投資人,國泰台灣 5G+ 是一個很好的選擇。

半導體 ETF 前十大成分股比較

哪一檔近期績效比較好?

我們來看這三檔標的近半年的走勢,中信關鍵半導體與富邦核心半導體走勢相近,至今有約14%報酬, 而國泰台灣5G+則有較低的波動。

半導體 ETF 近半年累積報酬

投資人可以視自己的投資組合、期望的配息或權重調整頻率、波動承受程度等,去決定要購入的標的喔!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。